ĐANG GIỮ · THEO DÕI VỊ THẾ
Giá thay đổi chưa chắc luận điểm thay đổi.
Rà soát vị thế bằng câu hỏi đúng: dữ kiện mới có làm luận điểm ban đầu sai, rủi ro tăng hoặc cấu trúc vị thế không còn phù hợp hay không?
KIỂM TRA SỨC KHỎE VỊ THẾ
So hiện tại với kế hoạch ban đầu
Câu hỏi chínhLuận điểm còn đúng?
Ưu tiênBảo vệ vốn
GiáChỉ là 1 dữ kiện
Nguyên tắcKhông dời vì hy vọng
KẾT LUẬN VỊ THẾ
THEO DÕI
Giữ, giảm hay cập nhật luận điểm phải dựa trên thay đổi thực.
Đừng để lãi/lỗ hiện tại thay thế việc kiểm tra luận điểm và nguyên tắc rủi ro.
Lãi/lỗ hiện tại—
Trạng thái luận điểm—
Mức độ ảnh hưởng—
Việc nên làm tiếp theo